I 1962 lukkede Alfred Hitchcock og François Truffaut sig inde på et hotel en uge for at diskutere hemmelighederne ved mise-en-scène i film. Filmen viser optagelser af dette møde og illustrerer Hitchcocks utrolige talent kommenteret af nutidige filmskabere som Martin Scorsese, David Fincher, Wes Andersom m. fl.